Seratus tahun yang lalu, terjadi perang besar antara umat manusia dan bangsa binatang. Setelah perang berakhir, sebuah tradisi tahunan diusulkan di mana pengorbanan seorang wanita akan diambil dari manusia untuk dimakan oleh Raja Binatang. Tradisi ini terus berlanjut saat korban ke-99, Sariphi yang berusia 15 tahun, dibawa dari desanya ke kerajaan Ozmargo, sebuah kerajaan yang dipenuhi racun di mana para makhluk buas tinggal dan manusia dilarang masuk.
Namun Sariphi tidak seperti pengorbanan sebelumnya. Optimisme dan kurangnya rasa takut terhadap binatang buas dan nasibnya mengejutkan sang Raja yang biasanya menakutkan. Penasaran dengan sang putri yang dikorbankan dan sejarahnya, ia mengizinkannya untuk bebas berkeliaran di sekitar kerajaan sampai malam wahyu meskipun ada potensi kemarahan. Tanpa disadari oleh Sariphi dan Raja, waktu singkat yang mereka habiskan bersama perlahan-lahan telah mempersiapkan sesuatu yang tak terbayangkan untuk masa depan Ozmargo.